商业银行投行业务之法律实务

【课程大纲】

第一编：商业银行一般性投行业务之法律实务

一、商业银行一般性投行业务之法律实务

1、承压

（1）来自监管的压力

（2）来自自身的压力

（3）来自市场的压力

2、转型

（1）银行体系本身的要求

（2）从通道到资本市场

（3）组织和机制的创新

二、商行财顾业务之法律实务

1、概述

（1）财顾业务是专业服务能力之业务，而非产品

（2）中介型、融顾型、投顾型

（3）财顾的竞争者

2、财顾业务监管之法律实务

（1）事项本身的合规

（2）服务费问题

（3）与贷款业务的关联

3、财顾业务服务之法律实务

（1）商业数据等信息的保密

（2）工作成果移交之法律形式

（3）工作成果“实质合格”之判断标准

（4）工作成果内容之合法性

三、商行债券承销业务之法律实务

1、概述

（1）银行间债券市场的地位

（2）商业银行债券承销的作用

（3）商行债券承销市场格局

2、债券承销之法律尽调重点

（1）中介机构报告及其工作底稿

（2）债券增信措施之法律效力

（3）前置性审批文件的完整性

（4）募资投向或项目的合法性

3、作为债券承销商的主要法律风险

（1）信息披露

（2）混业冲突

（3）刚性兑付

4、债券承销风险案例分析

四、商行项目融资之法律实务

1、概述

（1）项目融资的性质

（2）给商业银行的机遇

（3）特殊的风险点

2、商行项目融资的主要法律关注点

（1）项目融资的担保结构（增值结构）

（2）项目本身的未来采购合同（项目客户合同）

（3）是否有追索权